2023, 주요 식물성 오일, 팜 오일에 대해 꼭 확인해야할 사항
1. 말레이시아
- 말레이시아는 전세계 5번째 오일 & 지방 생산국가
- 전세계 오일 & 지방 중 8.2%을 생산
- 2번째 많은 전세계 오일과 지방 수출
- 말레이시아 팜 오일 수출량은 1천5백1십만 톤 수준(전세계 오일 & 지방 중 15.6% 점유 / 팜 오일 무역량 29.5% 점유)
1) 2023년 PERFORMANCE
- 18.55 Mn T 생산 (2022년, 18.45 Mn T)
- PALM OIL 0.90 Mn T 수입 (2022년, 1.14 Mn T)
- PALM OIL 15.10 Mn T 수출 (2022년, 15.71 Mn T)
- 2023년 말 재고량 2.29 Mn T (2022년, 2.20 Mn T)
- 2023년 LOCAL CPO 평균 가격 3,809.50 RM/T, 최고 4,217.50 RM/T, 최저 3,640.00RM/T (2022년, 5,087.50 RM/T)
- 수출액 105.00 RM Bn (2022년, 137.99 RM Bn)
2) PALM 주요 경작지역
- 말레이시아 전체 : 5.65 Mn Ha (Matured : 5.13 Mn Ha, Immature : 0.52 Mn Ha, 2022년 5.67 Mn Ha)
- Peninsular Malaysia(44.6%) : 2.52 Mn Ha (Matured : 2.31 Mn Ha, Immature : 0.21 Mn Ha, 2022년 2.54 Mn Ha)
- Sarawak(28.7%) : 1.624 Mn Ha (Matured : 1.51 Mn Ha, Immature : 0.12 Mn Ha, 2022년 1.622 Mn Ha)
- Sabah(26.7%) : 1.510 Mn Ha (Matured : 1.32 Mn Ha, Immature : 0.19 Mn Ha, 2022년 1.508 Mn Ha)
- 그 외 : Pahang(746,070), Johor(670,862), Perak(349,224) 등
- FFB YIELD : 24년 4월 최저(1.00 T/Ha) / 24년 10월 최고(1.65 T/Ha)
- CPO PRODUCTION : 24년 4월 최저(1.19 Mn T) / 24년 10월 최고(1.94 Mn T )
- CPKO PRODUCTION : 24년 4월 최저(130,981 T) / 24년 10월 최고(215,649 T )
3) PROCESSING SECTORS, 2023
| MALAYSIA | Number in Operation | 생산량 (Mn T/Yr) |
가동율 |
| PALM OIL MILLS |
446 | 118.95 | 78.28 |
| KERNEL CRUSHING PLANTS |
40 | 7.34 | 60.44 |
| PALM OIL REFINERIES |
54 | 25.94 | 61.81 |
| OLEOCHEMICAL PLANTS |
19 | 2.68 | 95.94 |
| BIODIESEL PLANTS |
18 | 2.36 | 67.04 |
4) 말레이시아 주요 PALM OIL 수출국(2023)
- 인도 2.81 Mn T(전년대비 -2.8%), 중국 1.47 Mn T(-16.8%), EU 1.06 Mn T(-27.9%), KENYA 0.92 Mn T(+20.0%), 일본 0.55 Mn T(-2.7%)
5) MYR / USD, 2023 VS 2022
| MYR / USD, 2023 VS 2022 | |
| 2023 | RM4.5620 |
| 2022 | RM4.4030 |
2. 주요 오일 & 지방의 생산과 수출
- 전세계 오일 & 지방 생산 : 254.42 Mn T
(PALM OIL 32%, SOYBEAN OIL 23%, RAPESEED OIL 12%, SUNFLOWER OIL 9%, OTHERS 24%)
- 전세계 오일 & 지방 수출 : 96.75 Mn T
(PALM OIL 53%, SOYBEAN OIL 12%, RAPESEED OIL 7%, SUNFLOWER OIL 15%, OTHERS 13%)
- 전세계 오일 & 지방 소비 : 252.81 Mn T
(PALM OIL 32%, SOYBEAN OIL 24%, RAPESEED OIL 12%, SUNFLOWER OIL 8%, OTHERS 24%)
1) PALM OIL
- 전세계 PALM OIL 생산량 : 81.52 Mn T (인도네시아 59%, 말레이시아 23%, OTHERS 18%)
- PALM OIL 수출량 : 51.10 Mn T (인도네시아 56%, 말레이시아 30%, OTHERS 14%)
- PALM OIL 주요 소비국 : 인도네시아 24%, 인도 12%, 유럽 8%, 중국 8%, 말레이시아 5%, OTHERS 43%
2) PALM OIL PRICE
| 2022 | 2023 | CPO PRICE DISCOUNT VS. SBO |
|
| CPO PRICE | USD1,352/T | USD964/T | USD160/T |
| SBO PRICE | USD1,686/T | USD1,124/T | USD334/T |
- 2023년 4월 ~5월 : 가장 좁은 가격차이
3) EXPORTS OF PALM OIL PRODUCTS, 2023
| PRODUCT | 2023 (Mn T) | 2022 (Mn T) | DIFF.(%) |
| CPO (CRUDE PALM OIL) |
3.56 | 3.70 | -3.70 |
| PPO (PROCESSED PALM OIL) |
11.54 | 12.01 | -4.00 |
| RBD PALM OIL |
1.27 | 1.44 | -12.10 |
| RBD PALM OLEIN |
4.51 | 5.35 | -15.80 |
| RBD PALM STEARIN |
1.40 | 1.51 | -6.90 |
| OTHER PPO |
7.92 | 7.41 | +6.90 |
4) EXPORT VALUE OF PALM OIL & PALM-BASED PRODUCTS, 2023
| PRODUCT | 2023 (Bn) | 2022 (Bn) |
| PALM KERNEL OIL | RM5.00(4.8%) Bn | RM7.62(5.5%) Bn |
| OTHERS | RM13.20(12.5%) Bn | RM14.25(10.3%) Bn |
| PALM-BASED OLEO | RM25.40(24.2%) Bn | RM33.64(24.4%) Bn |
| PALM OIL | RM61.40(58.5%) Bn | RM82.48(59.8%) Bn |
| TOTAL | RM105.00 Bn | RM137.99 Bn |
5) OUTLOOK FOR 2024
| 2024 (Mn T) | 2023 (Mn T) | DIFF.(%) | |
| CPO PRODUCTION |
18.75 | 18.55 | +1.1 |
| PALM OIL EXPORTS |
15.60 | 15.10 | +3.3 |
| PALM OIL STOCKS |
1.95 | 2.29 | -14.8 |
| EXPORT REVENUE |
RM110.00 Bn | RM105.00 Bn | +4.8 |
- CPO PRICE RANGE : RM3,900 ~ RM4,200/T
- 인도네시아의 B35 바이오디젤 정책으로 팜오일 공급 제한
- 2023내 불안정한 날씨 조건으로 인한 타이트한 공급 예상
- 적어도 2024년 4월까지 대두 생산 타이트할
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